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半导体设备国产化“芯”机遇来临,国产化之路该如何走?

有人的地方就有恩怨,有恩怨,战争就不可避免。人类历史的进程中,从原始社会人类为了争夺猎物爆发部落战争,到现代社会为了争夺利益发生战争,战争从来就没有停止过。最近,与我们最相关的莫过于中美贸易摩擦,这是一场没有硝烟的战争。

这次摩擦的焦点在于科技,半导体产业又首当其冲,而最典型的就是一年多以来,美国对华为的打压。在5月15日,美国商务部出台了出口管制新规,对华为的限制措施再升级。去年5月时,美国出台的对华为禁运措施是,只要源自美国的技术和软件在25%以下,是不受影响的,而新的出口管制规定则规定只要是使用了美国的制造设备或是AD7705BNZ芯片设计软件,就必须向美国政府提出申请,经批准后才能对华为出口。这将影响海思委托台积电和中芯国际等芯片代工厂之间的交易。

因为不论是台积电,还是中芯国际,或其他代工厂的尖端半导体的制造工序当中,美国应用材料公司(AMAT)、泛林集团(Lam Research)等半导体设备企业,以及EDA工具供应商等的产品不可或缺。

根据中国国际招标网统计,本土晶圆厂对美设备依赖度达到了47%,离子注入机、量测设备、高深宽比刻蚀设备、SoC测试机等仍主要从美国进口。

全球半导体设备格局

根据国际半导体行业协会(SEMI)最新发布的统计数据,北美半导体设备制造商4月份的销售额为22.6亿美元,已经连续7个月超过20亿美元,较3月份的22.1亿美元增长2.2%,较2019年4月的19.3亿美元增长17.2%。

根据SEMI此前公布的数据,2020年1月、 2月北美半导体设备制造商的销售额分别为23.4亿美元、 23.7亿美元,前3个月的同比增长率分别为22.9%、26.2%、20.1%, 增幅均在20%以上。

从地区销售情况来看,中国台湾是2019年半导体设备的最大市场,销售额增长了68%,达到171.2亿美元,占比28.65%。中国大陆以134.5亿美元的销售额保持第二;其次是韩国,为99.7亿美元,受存储市场大幅下滑影响,韩国2019年半导体设备销售额下降了44%。

在半导体设备生产商方面,欧美及日本处于绝对领先地位。2019年全球半导体设备生产商中,前十名全部来自欧美和日本。

在全球半导体设备行业,市场集中度一直很高。2019年全球排名前十的半导体设备生产商总计实现销售590.41亿美元,较 2018年的 615.43亿美元同比下降4.07%。其中,美国的应用材料以134.68亿美元的销售额霸占了全球半导体设备生产商第一的位置,荷兰的ASML以127.7亿美元销售额紧随其后。

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